Samal ajal on finantsjuhtidel oluline mõista, et teatud ärivaldkondades ei pruugi finantsnäitajate saavutamine lühiajaliselt (või isegi pikaajaliselt 3-5 aasta jooksul) olla prioriteetne. Näiteks internetiäris on sageli vajalik mitu aastat investeerida uute klientide saamiseks või klikkide arvu suurendamiseks. Ent strateegiliselt on ikkagi esmatähtis kasumi teenimine.
Mõistetest ja raamatupidamise printsiipidest saadakse erinevalt aru. Müügi- ja turundusinimesed ei orienteeru alati põhimõistetes (tulu, kulu, vara, kohustus) ega erista tihti tulusid-kulusid ja rahavoogu (rahakäivet). Enamik nendest pole lugenud raamatupidamise sise-eeskirju ega eelarvejuhendit, sest seni pole seda keegi nõudnud ja “10 aastat on saanud ilusasti ilma hakkama”.
Kuigi müügi- ja turundusinimeste finantsteadmiste tase muutub järjest paremaks, arenevad vähemalt sama kiirelt ka organisatsioonide info- ja aruandlussüsteemid, mille tulemusena suurenevad nõuded müügi- ja turundusinimeste finantsvaldkonna teadmistele ja oskustele.
Väga oluline on, et raamatupidamise sise-eeskirjad ja eelarvejuhend oleksid piisavalt lahti kirjutatud ning müügi- ja turundusinimesele arusaadavaks tehtud. Kui müügi- ja turundusinimesed nendele finantsvaldkonnas esitatavatest nõudmistest ei ole aru saanud, on finantsjuhil soovitav vaadata peeglisse ja küsida endalt: kas olen teinud kõik, et müügi- ja turundusinimesed meie organisatsiooni finantsjuhtimisest ja majandusarvestusest (raamatupidamisest) aru saaksid?
Tippjuhid on ebaselgelt määratlenud vastutusvaldkonnad ja tööülesanded. Väga paljude organisatsioonide juhtimine ja tegevus ei ole keskendunud tulemuslikkusele ja väljunditele. Kasutatakse funktsionaalset lähenemist, mille tagajärjeks on barjäärid finantsosakondade ning müügi- ja turundusosakondade vahel. Seetõttu on väga oluline, et finantsjuhid osaleksid organisatsiooni strateegilise juhtimise protsessis, mille üks eesmärke on osakondade ja allüksuste koostööd takistavate barjääride lõhkumine. Üks kriitilise tähtsusega otsus on kindlasti vastutus ostjatelt laekumata summade eest.
Müügi- ja turundusinimesed pole kaasatud eelarvestamise protsessi. Üks nüüdisaegse tulemusliku finantsjuhtimise nurgakividest on finantsplaneerimine ja eelarvestamine. Tähtis on kaasata müügi- ja turundusinimesed eelarvestamise protsessi juba alg-etapis. Müügiprognooside ja -eelarvete algandmete esitamise eest on otstarbekas vastutus panna müügi- ja turundusinimestele. Selleks et müügi- ja turundusinimesed teaksid täpselt oma ülesandeid eelarvestamise protsessis, on mõttekas koostada eelarvejuhend.
Müügi- ja turundusinimeste värbamisel ja valikul nõutakse vähe või ei nõuta üldse finantsalaseid teadmisi ja oskusi. Finantsjuhtidel on oluline pöörata tähelepanu sellele, et uute müügi- ja turundusinimeste värbamisel ja valikul oleks töölesoovijale esitatavates nõuetes (ametiprofiil, ametijuhend, ametikirjeldus) kirjas ka finantsvaldkonnaga seotud tööülesanded (näiteks eelarvete koostamine, edastatav info raamatupidamisele) ja nõuded finantsalastele teadmistele ja oskustele.
Koolitus ja väljaõpe on erinevad. Müügi- ja turundusinimeste koolitusprogrammides on finantsteemad väheolulised ja sageli suhteliselt väikese mahuga. Müügitöötajatele on vähe teadvustatud, et ei piisa vaid müügist, vaid vaja on kasumlikku müüki. Turundus- ja müügiinimeste baaskoolitus on väga erinev ja sageli on nad finantsteemasid käsitlenud minimaalselt või üldsegi mitte.